Annie wächst in den Bergen auf und bekommt von ihrer Oma das Lied der Perchta vorgesungen. Die Perchta, heißt es darin, wandert nachts mit den verlorenen Kindern, jedoch hat kein Mensch sie je gesehen. Neugierig geworden macht sich die kleine Annie auf die Suche nach der Frau Perchta und den verlorenen Kindern. Gemeinsam mit den Musikerinnen und Musikern entdeckt sie dabei zwischen Wasser, Luft, Holz und Steinen die akustische Welt der Berge. Klangsphären und Lieder aus den Bergen führen durch eine Geschichte über Neugierde, mystische Sagenwelten sowie die Stärke und Bedeutung der Natur.